پسری نوجوان به نام «شوزو» برای کمک به دختری غریبه که به خاطر گردنبند جادویی‌اش مورد حمله قرار گرفته، وارد عمل می‌شود. اما ناگهان به دنیایی دیگر منتقل می‌شود؛ جایی که آب بسیار کمیاب است و او مجبور می‌شود به ارتشی از کودکان بپیوندد.

هنگامی که حاکم شهر ناگهان از تاج و تخت دست می‌کشد ، الاغ خوش شانس در اولین انتخابات کشور پیروز می‌شود و به عنوان "پادشاه الاغ" تاجگذاری می‌کند و …

در جنگ جهانی دوم خانواده ی سِیتا و خواهر سه سالهاش ستسوکو در کوبه ساکن هستند. پدر افسر نیروی دریایی است و مادر ناراحتی قلبی دارد. در یکی از بمبارانها، مادر پیش از بچه ها به پناهگاه می رسد و طی بمباران پناهگاه، بشدت میسوزد و می میرد. حالا، نگهداری ستسوکو به عهده ی سیتا است. آنها نزد یکی از اقوام دور خود میروند، ولی زن خانه ، پس از مدتی با سنگدلی با آنها رفتار میکند و دو بچه تصمیم میگیرند…